关于融发·菁英汇项目营销数字化管理系统服务的询价公告

关于融发·菁英汇项目营销数字化管理系统服务的询价公告 各单位：为规范融发·菁英汇项目销售流程，更好地进行项目展示、房源管理、客户管理及团队管理，我公司拟采购融发·菁英汇项目营销数字化管理系统服务，现向各单位询价，请各单位按以下要求进行报价：一、项目概况（一）项目名称：融发·菁英汇项目营销数字化管理系统服务（二）采购人：湖南天祥置业有限责任公司（三）现场查勘：自行查勘（四）工 期：暂定为自系统上线之日起2.5年，和销售周期匹配，最终以合同签订为准二、采购内容本项目为融发·菁英汇项目营销数字化管理系统服务，用户数量大约50个左右，管控面积8.8万方，服务周期约2.5年。具体服务内容包括线上看房、到访管理、案场管理、定调价管理、交易管理、财务管理、售后服务等板块（详见附件2）三、验收标准完成合同约定全部内容，通过甲方组织的验收。四、报价要求本项目含税控制价格为人民币238000.00元（大写：贰拾叁万捌仟元整），报价人在最高限价内进行一次性报价。五、付款方式（一）本项目无预付款，开通产品账号、系统参数初始化配置完成，甲方签字确认后支付至合同款的40%；内容制作并全部上线，甲方签字确认后支付至合同款的80%；完成培训且经甲方验收合格后支付至合同款的97%；服务期结束后支付至合同款的100%。（二）中选人凭项目成果、验收书等资料及税务机关出具的有效增值税专用发票等办理财务付款手续。六、资格条件（一）报价人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内； （二）报价人须提供1个近三年内房地产项目营销数字化管理系统服务相关的业绩证明（以中标通知书或合同（须含合同关键页）为准）；（三）报价人无失信行为，未曾被行业主管部门纳入监管“黑名单”，信用信息查询的查询渠道：如“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。八、资料要求请贵单位在2024年1月26日（星期五）上午10:00前将报价资料密封盖章后，现场送至长沙融城经济发展集团有限公司招采合约部，在子公司二楼会议室进行集中评选、开标。地址：天心区南托街道暮南中路405号，联系人：翁先生，电话：0731-86243727。报价资料包括：（一）报价函；（二）营业执照复印件；（三）法定代表人身份证明及身份证复印件；（四）授权委托书（法人代表签字）及委托代理人身份证复印件、委托代理人单位社保证明（近三个月内）；（五）业绩证明；（六）信用信息报告等资料全部胶装成册并每页加盖公章。以上所有报价资料请同步提供加盖公章后的扫描版电子投标文件一份（U盘或光盘）。八、评选办法1、本次询价采取现场开标、集中评选，开标后资格审查。2、资格审查通过后，选取总报价最低的单位承担本项目，最终以融发集团招采领导小组审定的中选结果为准。附件：1.报价函（模板）.docx2.营销数字化管理平台服务内容要求.doc湖南天祥置业有限责任公司2024年1月23日 附件1：报价函致：湖南天祥置业有限责任公司在充分研究关于融发·菁英汇项目营销数字化管理系统服务的询价公告的全部内容后，我方兹在询价公告上限值的基础上，就本项目营销数字化管理系统服务费总报价为人民币元（含税费等所有费用)。并严格按照合同约定，完成贵司要求的工作内容。我方承诺严格按照询价公告和相关行业标准及要求提供合格的营销数字化管理系统服务。如果我方中选，我方保证在合同约定时限内完成任务，并确保达到行业技术标准、验收要求。我方同意本报价函在询价公告规定的提交报价文件截止时间后，在90天内对我方具有约束力。随本报价函递交的报价资料，对我方构成约束力。在签署协议书之前，你方的询价结果确认表连同本投递函，对双方具有约束力。报价人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：联系人：联系电话：日期：年月日营销数字化管理平台服务内容要求2024年1月目录第一章营销数字化管理平台采购需求31、系统目标32、整体要求32.1智慧案场管理要求32.2客户到访登记管理要求32.3渠道管理要求42.4线上售楼处搭建要求42.5财务管理要求42.6售后服务管理要求42.7市场营销费用管理要求42.8定价管理4第二章项目实施和保障要求41、项目综述42、项目实施范围52.1项目实施范围说明53、项目计划要求64、双方项目团队成员组织75、项目沟通及会议机制要求75.1项目沟通综述75.2会议机制76、项目质量保证及检测97、项目交付流程要求107.1交付流程及验收要求107.2知识转移11第三章服务要求116.1、服务体系要求116.2服务内容要求12第一章营销数字化管理平台（营销云）采购需求1、系统目标助力地产企业实现管理的规范化、标准化、流程化，实现精细运营、降本增效的目标。2、整体要求营销云平台以案场、渠道、客户为管理对象，以项目与企业的营销与现金流管理为目标，以客户全生命周期管理为中心，以客户管理、渠道管理、案场管理、交易管理、财务管理、售后管理为管理手段，将售楼处、案场、渠道等营销场景串联，打造一站式地产营销管理闭环，实现地产行业经营管理的客户自控、可控、可预测。要求以数据赋能为抓手，科技赋能房企端、经纪端、客户端，让三者不仅互通应用，还有协作发展，多通路挖掘流量价值、内外部盘活私域流量、构建一站式数智化营销平台。具体服务内容要求如下：营销云平台服务内容要求合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务线上看房到访管理案场管理定调价管理交易管理交易管理财务管理售后服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务嵌入线上售楼处嵌入线上售楼处嵌入线上售楼处接待数据线索管理价格管理认筹管理财务待办财务待办服务概况服务概况服务概况服务概况合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务渠道管理合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务渠道管理小订管理收支管理渠道管理考勤数据机会管理折扣管理合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务案场简报认购管理票据管理合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务参数设置跟进管理付款方式付款方式合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务参数设置跟进管理付款方式付款方式合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务参数设置跟进管理付款方式付款方式合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务公积金服务公积金服务公积金服务公积金服务统计分析草签管理实收款记录实收款记录合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务客户联名草签管理实收款记录实收款记录客户联名组合贷服务组合贷服务组合贷服务组合贷服务审批流客户联名组合贷服务组合贷服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务网签管理客户联名组合贷服务组合贷服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务合同登记服务按揭服务客户落位入伙服务入伙服务入伙服务入伙服务项目管理客户落位变更管理项目管理产权服务产权服务产权服务产权服务组织授权预留管理组织授权预留管理面积补差服务面积补差服务面积补差服务面积补差服务面积补差服务面积补差服务面积补差服务面积补差服务款项催办面积补差服务面积补差服务面积补差服务面积补差服务2.1智慧案场管理要求置业顾问、销售经理、营销总的移动营销工具，通过系统对案场各角色进行智能化、移动化管理。实现案场客户及数据实时掌控，案场管理高效便捷。2.2客户到访登记管理要求通过对到访客户的及时便捷登记，避免藏客、漏客。从客户临门一脚进入售楼部开始，实现对客户的数字化跟进与服务。置业顾问打卡签到后才可接待客户，有效管理案场。客户到访自动通知归属置业顾问，实现新老客户快速识别。2.3渠道管理要求通过对自由经纪人、老带新、中介机构、全民营销等不同渠道的管控，实现对多种渠道的有效管控。通过对渠道客户的有效判别与及时分配，提高渠道推荐客户的积极性，促报备、促到访、促转化、促成交。杜绝渠道乱象，打造属于开发商自有的渠道管理体系，形成自有渠道客户池，逐步加强对渠道的把控，提升对渠道客户的转化及深度经营能力。通过配置佣金计算规则，有效管控渠道佣金，加强渠道与开放商之间的佣金信息互通，构建信任桥梁。2.4线上售楼处搭建要求线上售楼处作为在线展示公司品牌、项目优势、活动详情、渠道报备的小程序平台，助力开发商线上链接客户，实现从线上链接到线下到访的转化，打造私域流量池。提供各种各样的抽奖及互动活动，可以为开发商提供一个与客户线上线下友好互动的窗口，助力开发商玩转线上销售。通过IM实时聊天工具，实现客户与置业顾问的随时随地的互动。2.5财务管理要求系统收支统一管理，及时推送财务待办，收据发票管理方便清晰，权限明确。2.6售后服务管理要求包含服务概况、合同登记服务、按揭服务、公积金服务、组合贷服务、入伙服务、产权服务、面积补差，使整个项目售后清晰、明确、留痕。2.7市场营销费用管理要求系统中记录营销费用账目，方便查询管控费用2.8定价管理项目房源价格变更更加方便，所有变价记录系统留痕，定价调价自动审批留痕。第二章项目实施和保障要求1、项目综述类别包含内容实施内容包括系统基础配置、初始化参数配置，系统数据导入、培训、售后指导服务。组织范围本项目要求在以下公司实施：1.湖南天祥置业有限责任公司融发·菁英汇项目软件安装部署2.云端部署（程序免安装），指导客户手机端的安装培训（用户培训，演练，考核）3.甲方公司安排系统管理员参加专项培训，将在后续承担内部培训讲师和系统管理员的角色。4.内部强化操作培训（甲方公司系统管理员为主，要求乙方实施顾问协助）客户化工作5.需求沟通6.功能设计7.技术实现2、项目实施范围2.1项目实施范围说明本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。为保证每个阶段的工作高效和准确，在得到上一阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。以保证项目自始至终在实施双方意见一致的前提下进行。项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告做出结论。乙方公司应及时书面提交各项确认报告，并与甲方确认。要求输出得成果包含但不限于下表：实施阶段工作内容说明主要工作成果项目准备阶段构建实施团队评估项目周期和计划明确项目管理方法项目启动会《项目实施计划V1.0》《项目启动会PPT》项目实施阶段培训计划及课件制作用户培训上线资料收集上线初始化《培训计划》《培训课件》《操作手册》上线验收阶段上线应用辅助应用效果分析上线总结汇报基于验收标准进行验收《项目总结汇报》《项目验收报告》实施阶段工作内容说明主要工作成果项目准备阶段构建实施团队评估项目周期和计划明确项目管理方法项目启动会《项目实施计划V1.0》《项目启动会PPT》项目实施阶段培训计划及课件制作用户培训上线资料收集上线初始化《培训计划》《培训课件》《操作手册》上线验收阶段上线应用辅助应用效果分析上线总结汇报基于验收标准进行验收《项目总结汇报》《项目验收报告》3、项目计划要求本项目根据以下实施标准化流程施行，将项目实施分成两个阶段制定整体交付计划：1.第一阶段：甲方公司营销云平台项目（所购功能）测试应用；1.1.1.项目启动阶段1.1.2.上线准备阶段1.1.3.上线培训阶段1.1.4.项目验收阶段2.第二阶段：甲方公司营销云平台项目（所购功能）全项目推广。2.0.1.上线准备阶段2.0.2.上线培训阶段2.0.3.项目验收阶段2.0.4.上线计划4、双方项目团队成员组织甲方乙方项目负责人实施顾问/甲方管理员验收负责人5、项目沟通及会议机制要求5.1项目沟通综述类型参与人频率责任者方式项目组成员每日项目经理日项目回顾项目经理非正式交流关键用户项目组成员项目周会每周项目经理会议关键用户项目组成员每周项目进度报告项目经理文件报告相关业务部门领导项目领导小组会议阶段总结会议阶段结束项目经理项目组项目领导小组会议项目范围变更会议不定期召开项目经理项目组成员类型参与人频率责任者方式项目组成员日项目回顾关键用户每日项目经理非正式交流项目组成员项目周会关键用户每周项目经理会议项目组成员项目进度报告每周相关业务部门领导项目经理文件报告项目领导小组阶段总结会议项目组阶段结束项目经理会议项目领导小组项目范围变更会议项目组成员不定期召开项目经理会议5.2会议机制1.定期召开的项目会议3.项目周会内容：每周五下午召开项目周会，协调项目工作，回顾和总结本周项目进度，作出项目决策，分析问题和潜在问题，解决问题，讨论和安排下周工作计划。输入文档：会议议程，项目计划，问题清单，本周和以前相关的会议纪录。输出文档：会议纪录，项目进度报告。会议人员：领导小组人员、实施小组人员、关键负责用户、乙方项目组人员。成果发布：《项目进度报告》，抄送项目小组成员。4.项目领导小组会会议内容：每月召开项目领导小组会。回顾项目状态，解决重大问题，批准项目计划。输入文档：会议议程，里程碑计划，问题清单，本周和以前相关的会议纪录，项目进度计划。输出文档：会议纪录。会议人员：双方领导小组。核心实施成员。成果发布：《会议纪要》，抄送参会人员。2.临时召开的会议5.阶段总结会议:内容：阶段结束，将会召开阶段总结会议，对该阶段工作做出总结和回顾，并安排下一阶段任务。时间：项目重要里程碑完成后。参与人员：领导层、双方核心项目实施小组。成果发布：《阶段成果》《会议纪要》，抄送小组内。6.工作会议：内容：定义业务需求，流程分析，分析和解决具体问题等。根据需要而定。参照《实施计划》。会议文档：会议议程，工作文档，问题清单和描述，采取措施和计划。参与人员：实施顾问、协调人、关键用户。成果发布：《会议纪要》，邮件抄送相关成员，签收。6、项目质量保证及检测为保证项目质量，在项目实施的过程中，双方项目组成员按下述规范的质量保证程序和方法，来完成项目工作任务：1.交付成果/文档的检查和审核；2.确认责任人和决策者；3.变更的产生、管理以及问题的确认、解决和跟踪；4.项目整体管理的一致性。与项目组成员相关的质量因素5.根据项目工作说明书的定义和术语开展工作；6.工作应该针对项目目标；7.工作应该即时准确地完成；8.通过充分的计划和预测，减少突发性事件；9.演示以及文档的语言应该清晰明了、无歧义；10.项目文档应该由相应的责任者签字确认。项目组成员应该具有相应的背景、经验。整体质量制度11.将工作细化到模块、任务、子任务。12.明确地分配任务；13.为每个任务确认交付结果；14.根据项目计划安排工作；15.确认项目、模块、阶段的关系；16.有序的项目监督和控制；17.有组织的管理制度；18.文档书写的标准；19.项目交付成果/文档质量的控制；项目检查和审核程序所有文档都应采用以下检查/审核程序：20.相关项目组成员或业务人员检查；21.项目经理检查。文档审批响应所有需要提交相关人员审阅的文档，双方都应该及时响应，做出同意与否的结论以及相关意见。7、项目交付流程要求7.1交付流程及验收要求本节内容所规定的标准是作为项目验收的总则，以指导处理项目验收期间所出现的问题。具体详细的标准请参考相应文档上的规定。1.合同签署并收到款项后1个工作日内，乙方向甲方提供《项目实施计划》；2.合同签署并收到款项后3个工作日内，乙方入驻甲方现场，并召开项目启动会，双方确定《项目实施计划》；甲方须按照双方共同确认的《项目实施计划》的时间及内容要求配合提供相应的项目资料及参数配置要求。3.《项目实施计划》经双方签字确认后，双方即着手组织进行交付对接工作，并在双方确定的时间内配合完成系统实施上线的各项具体工作；4.根据甲方公司实际业务流程，通过业务调研，整理完成甲方公司智慧营销管理平台项目运营管理软件的《系统业务流程方案》，《项目实施验收标准》，并经甲方签字确认后作为系统实际验收的标准；5.乙方按照甲方确认并正式发给乙方的资料及签字确认的《初始化参数》初始化系统，并完成项目历史数据的导入；6.分批分岗位完成系统的培训、考核；7.完成系统项目的试运行上线；8.完成系统项目的正式上线并验收。项目成果达到以上“验收标准”的要求后，由双方进行联合验收，须双方项目经理签字形成双方会签的总体《验收报告》。项目验收以达到《系统业务流程方案》，《项目实施验收标准》作为标准。9.完成系统项目的推广上线（如有多个项目）。10.为保障实施交付质量和进度，乙方须按照以上节点要求提交以上文件给甲方进行签字确认。7.2知识转移1、乙方实施顾问须对系统进行不少于2次/岗位以内的有效培训，包括对关键用户的功能、设置、操作的培训，并对参与培训的技术用户进行考核，并将考核结果汇报甲方领导。对于未通过考核的用户，须报甲方领导知晓。2、项目实施后，乙方提交的项目交付物包括平台系统账号密码、培训文档、甲方数据文档及操作手册等。第三章服务要求6.1、服务体系要求乙方须提供完备的售后服务，以保障顺畅使用。1.客户经理负责制：乙方须指定资深的应用顾问负责日常服务工作，以保证需求可以得到最及时的响应。2.定期交互机制：在整个服务周期内，定期与系统的有关负责人和操作者进行系统运行情况交流会议，通过定期会议，及时发现运行中的问题，并讨论制定提升计划，持续提升应用水平。3.新项目服务机制：乙方可在甲方有新项目开启时间进行启动培训及帮扶。4.主动关怀机制：针对企业管理层，定期进行系统运行情况汇报，了解领导所需要的核心数据变化情况，及时调整系统的数据表现方式，满足企业领导对系统数据的统计分析需要。5.新功能体验机制：结合公司自身产品开发的进度，不定期的更新增加产品功能，让甲方了解系统最新的功能。6.高速响应机制：对于日常服务要求，要求在一个工作日内给予明确答复，确定解决的方案和步骤安排，并按确定的方案给予解决。6.2服务内容要求1.个性化定制需求对于甲方提出的个性化定制开发需求，乙方需以书面形式进行需求评估，积极响应并报价。2.日常运维服务，用户使用过程中如何应用进行及时指导。3.其他服务，如提供新人加入公司的培训等。服务类别服务内容内容说明与限制条件运维支持问题咨询与答疑及时处理系统运行中甲方用户的疑问和咨询，保障系统应用顺利进行；运维支持系统故障申告与修复针对甲方用户在系统应用过程中发现并告知乙方，或乙方在服务过程中发现的问题，统一登记在乙方服务事件管理平台中，并及时修复，减少因系统故障对甲方业务带来的影响。运维支持报表数据口径核对与修复当甲方用户使用系统固有报表时，对报表口径和统计数据存在疑问时，乙方须配合甲方解释报表口径、核对报表数据；对出现的问题进行修复运维支持异常数据后台修复因网络、误操作等原因引起的数据问题，乙方根据甲方用户的反馈，在与甲方达成共识的情况下进行后台调整修复，避免数据冗余带来的影响运维支持产品升级迭代乙方在升级迭代产品功能时，须及时告知甲方